故事講述一對彼此相愛的男女，努力克服美國南部邊境生活的分歧。通過三個交織在一起的故事探索了移民的人性與生命的脆弱：一個小男孩試圖拯救他的非法移民朋友免于被驅逐出境；一個移民代理不知不覺地毀滅了一個前情人；一個販毒集團執行他的最后一個任務。

當一個犯罪猖獗的城市的市長和他的對手被暗殺，兩名聯邦調查局特工聯手調查這起謀殺案，成為一個強大的犯罪陰謀的目標。