溫蒂為了救回被擄走的弟弟麥可，不惜踏入「邪惡彼得潘」的血腥煉獄。她在那里還遇見了被毒品腐蝕、形容枯槁的小叮當。溫蒂將要面對的不僅僅是扭曲的童話，還有那令人窒息的恐怖真相。

以遭受阿片類藥物危機的費城社區為背景，圍繞著凱西和米奇兩姐妹的不同生活展開。

納特是個擁有靈異體質的外送員，他的工作因此變得與眾不同，他和兩位外送員好友經常接到奇怪的訂單，在深夜將詭異的物品送到毛骨悚然的地方。這種賺錢方式雖然不尋常，但大多數時候他和外送伙伴們通常能對這些恐怖經歷一笑置之。

兩對夫婦發現他們的孩子在出生時就被調包，由此面臨道德困境：是繼續養育沒有血緣的愛子，還是找回他們的親生孩子？

在一種消除人類情感的藥丸控制下，一對年輕情侶漏服了藥劑，從而發現了新的感受，但他們也意識到這伴隨著需要處理的情感負擔。

費拉爾一家搬到一個安靜的小鎮，同時盡一切努力讓自己看起來很正常。他們的兒子菲萊蒙 (Philmon) 17 歲，性格溫和內向，患有一種奇怪的病癥，他必須不惜一切代價隱瞞這種病癥。但他正在成長。他對卡米拉的渴望很快就與他迄今為止一直在控制的..

一對即將分離的情侶彼此取暖；一位老婦人沉浸在過往愛情歲月；一對玩伴暢想移民美國，成為職業棒球球員。在古巴內陸城市圣安東尼奧德洛斯巴尼奧斯，時間似乎停滯不前，三組人物構成的情感世界在這里流動、展開。