美紀出生在寧靜秀美的小村落里，因此從小就對繁華又熱鬧的大都市心心念念。長大之后，美紀進入了時裝公司工作，也算是圓了他一個潮流夢。表面看來，美紀是一位身材高挑的大美女，可實際上，美紀的生理性別為男性，沒錯，美紀是一名“跨性別者”。雖然無論是打扮還是行為舉止，美紀都儼然是女性的樣子，但她的性取向卻依然是女性。
一次偶然中，美紀和曾經的同學后藤相遇了，后藤認出了眼前的美人是從前班上默默無聞的土小子，大為震驚。之后，在機緣巧合之下，美紀和后藤開啟了他們的同居生活，在此過程中，后藤逐漸接受了美紀的獨特之處。