在兒子離奇失蹤四年后，一對夫婦決定收養一名小男孩，這名小男孩剛從一間因火災而燒毀的孤兒院中幸存。

隨著男孩漸長，越發神似他們失去的兒子，個性也變得詭異與暴戾，甚至開始攻擊同齡小孩。

盡管母親認為這名男孩就是他們失去的兒子，但父親深信兒子早已死去。

母親再度懷孕，興奮地準備迎接新生兒，被領養的男孩感覺自己遭受冷落，便開始攻擊尚未出世的孩子。

另方面，父親意外發現原來當初讓孤兒院深陷危機的人就是這名男孩。