民國年間，鴉片泛濫上海灘。

深夜，禁煙槍手林哲明見到昔日戀人秦婭，此時，黑幫宋繼良差人邀林去為他刺殺仇家，不知是計的林哲明遭宋暗算受傷，秦婭被人擄走，林哲明僥幸躲到溫可君家，溫有意幫林營救秦婭。

經查，鴉片作坊主管是趙金根，林化裝成廣州巨商與趙周旋，得知真正的毒梟是方樹信。

不料，秦婭突然出現，她把槍對準林哲明，并聲言自己是毒王的人。

僵持中，秦婭使用苦肉計，調轉槍囗打死方樹信，以迷惑林哲明。

林看出其中端倪，決心利嶄毒魔。

林哲明殺死宋繼良和秦婭等毒犯后，在師父的墳前，又一支槍囗瞄準了他......