明曉宗年間，李丞相勸傾四野，與江湖敗類慕容不凡相互勾結，樊星魂前去刺殺李丞相未遂，遭追殺。

其子凌云飛長大后練得“天變神功”，掀起一翻驚濤駭浪......

凌云飛是賣國賊后代，結識刺客為生的冷晨風，飛有青梅竹馬的知已董香兒，對飛暗許芳心，惜飛對孟菁亦有愛意，不免與飛沖突。 

后兩人投身天下第一門派，飛由于誠識漸獲幫主信任，而風由于失意勾結結奸臣慕不凡，廢除武功，奪菁向飛報復，飛幾經艱辛，在菁，兒相助之下，終于恢復武功，懷風決一死戰。