1943—1945年，在小街鎮和塔灣村城鄉，葛二蛋和麥子，一個性格直爽，俠肝義膽、敢作敢為；另一個精于算計，極端利己、不擇手段。他們曾是患難兄弟，也曾同仇敵愾，他們轉戰于相同的戰場而遭遇了不同的命運。葛二蛋和麥子進城找鬼子報仇未果，葛二蛋來到塔灣村，受到八路軍的啟蒙，將自己的家仇轉變為國恨，從農民成長為優秀抗日民兵；麥子加入偽軍，逐漸在權勢和金錢利誘下墮落成漢奸。麥子利用葛二蛋來打擊抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗爭中成長，識破麥子詭計，利用敵人的矛盾，完成了黨交給的任務，從民兵成長為合格的八路軍戰士。